樂透168一路發-加密貨幣挖礦潮逐漸退燒,技嘉2376現在艾蜜莉怎麼看?-金磚娛樂城合法嗎

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],  (圖片來源:網路)   2018年上半年加密貨幣帶來的挖礦熱, 讓顯卡代工生產廠商成為最大受惠者,營收及獲利屢屢創高。 就如同技嘉董事長葉培城說到, 「挖礦就像天上掉下來的禮物」, 隨著加密貨幣價格滑落,

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導致挖礦風潮衰退,顯卡業務明顯下滑, 身為全球第二大主機板廠商-技嘉(2376)又要如何因應艱困的局面呢? 讓我們來仔細研究…     製造板卡為主要業務, 積極耕耘伺服器市場 主要業務為從事電腦硬體週邊設備、零件及電競產品之製造、銷售, 2018年產品營收比重分別為: 顯示卡 40%、主機板35%、伺服器20%、筆電5%,

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旗下AORUS品牌主攻電競市場。   在主機板市場上,技嘉出貨量為全球第二,市佔率為 15%; 而在顯示卡市場,技嘉出貨量為全球第三。 主要競爭對手為華碩及微星, 華碩為全球最大板卡製造廠商, 微星主攻電競市場,在顯示卡出貨量已超越技嘉。   在伺服器業務上,推出採用AMD EPYC處理器的伺服器產品, 鎖定中小型企業IT機房建置、深度學習機器、巨量資料分析與存儲等需求。   產品銷售地區為內銷佔3%、外銷佔97%,其中亞洲38%、歐洲35%、美加19%及其他5%。   接下來利用「艾蜜莉定存股」的「體質評估」功能,

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來檢視技嘉的財務狀況,

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我們發現技嘉被評定為「正常」 是一個財務健全的企業, 以下我們針對1個不良的項目來進行探討。       技嘉的體質評估呈現「正常」 (資料來源:艾蜜莉定存股、2019 Q2財報)   警示原因:本業收入比率 < 80% (資料來源:艾蜜莉定存股、2019 Q2財報)   本業收入比率為營業利益除以稅前利益, 觀察近3年營業利益可發現, 2018第三季及第四季,營業利益為負值,即本業出現虧損, 而主要原因是挖礦需求在2018年第二季反轉, 在財報上認列庫存損失。 在2019年,庫存的壓力逐漸消失後, 雖然本業收入比率逐季提升, 仍須觀察公司後續營運狀況。   (資料來源:艾蜜莉自製圖表)       警示原因:董監事股票質押比 > 33% (資料來源:艾蜜莉定存股、2019 Q2財報) 技嘉的董監事股票質押比比率是 37.32 %, 離標準的 33 % 相去不遠,

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而且近幾年比率變化不大,   因此這部分不用太過擔心!                                   (資料來源:財報狗)       利空分析 ▼ 技嘉月K線圖。 (資料來源-理財寶 籌碼K線)   從技嘉的月K線圖可以發現, 技嘉股價在2018年5月達到波段高點後, 一路下殺,直到2018年年底才止跌,   對照比特幣價格就可發現端倪, 比特幣價格自2018年1月的最高點17,035美元,一路下滑, 挖礦需求減少,加上第二季傳統淡季因素,EPS減至1.05元, 第三季又遭遇新品延遲之下, 總總因素導致營收不如預期,股價應聲下跌。   虛擬貨幣的挖礦退燒可視為短期的利空, 技嘉並非遭遇永久性的衰退或是護城河遭遇破壞, 在主機板、顯示卡、伺服器等主力產品仍具競爭力。       結論》買賣策略(2019/10/22分析 僅供參考) 我們以「艾蜜莉定存股」來檢視技嘉, 以近日 (2019/10/9)的收盤價49.35元來說, 目前已超過合理價,建議目前先不要急著買進。 (資料來源:艾蜜莉定存股、2019 Q2財報)   若未來股價跌至便宜價28.91元左右, 可以考慮將資金分2~3批投入。   技嘉在去年(2018)受惠虛擬貨幣的挖礦需求,

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營收大幅成長, 但在基期墊高下,預期今年主機板、顯示卡都將衰退。 板卡回歸電競基本盤,加上伺服器呈現穩健成長, 依然看好公司的未來發展。   身為價值投資者, 除非發生非系統性風險股災時, 並且公司的財務體質又沒變壞的情況下,我才考慮投資了。   ★溫馨提醒:以上僅為個人研究心得,絕無任何推薦買賣特定個股之意。 投資之前請務必獨立思考、審慎評估、自己為自己的投資結果負責喔!   ★ 25 K 起薪小資女也能不勒緊褲帶過日子,過上財務自由的人生? 趕快來看秘訣手刀衝 >>     【歡迎加入 艾蜜莉-自由之路 臉書粉絲團】 跟著艾蜜莉一起 學習投資理財, 一起邁向 財富自由~(手刀衝) 文章源自於CMONEY,九牛
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